Replies to post #2648 on cybertrader

[le2]

man må gerne være lidt dogmatisk,forudsat at man har fundet de rigtige principper som baggrund for sine dogmer

derfor er det lidt svært at bedømme en konjunktur, hvor usa er i recession primært bolig, finans og lidt forbrug

medens kina og en række andre lande fortsat er så stærke og inde i et strukturelt boom, hvor der ikke er plads til cykliske tilbageslag

og når så kina er så stor at kina har trukket råvarepriserne op til et helt absurd højt niveau

så er det klart at alle de lande, der producerer råvarerne ogå boomer både investeringer i bl.a. råvarer, men også forbrug fordi disse lande får så meget valuta fra råvarerne at de kan stimulere væksten samt holde råvarepriserne kunstigt nede med subsidier

og så er der spørgsmålet om 'peak oil'

for hvis det er rigtigt at nye oliefund blot kompenserer for de faldende reserver i eksisterende oliefelter

er råvareboomet pgså baseret på den nye situation at olieudbuddet ikke stiger ret meget trods boomet i efterspørgslen

og dermed får den deraf følgende stigende oliepris afsmittende effekt på gas og kulmarkedet samt inflationsbetingede stigninger i guld, sølv og PGM metaller

så jegh tror at rentefaldet i usa har startet en ny fase, hvor der kommer et nyt forbrugstrukket opsving i usa samtisig med at det strukturelle boom i resten af verden fortsætter

altså en simultan opgang i både de traditionelle ledende sektorer og lagging sektorer

der så vil forstærke råvareboomet endnu mere og skabe endnu mere inflation og nye og flere rentestigninger, der SÅ kan risikere at udløse en gammeldags recession alle steder i verden elller de fleste steder, men netop nok til at råvarepriserne falder drastisk og så vil væksten i de råvareproducerende lande ende med en recession i de lande, en temmelig slem een endda ligesom i 1998

men den tror jeg som sagt ikke kommer de første 2-3 år eller mere

[le2]

jeg kender godt det med at have tænkt noget klogt som man så har glemt dagen efter, ligesom om det var en drøm man ikke husker når man vågner

men derfor har jeg også opbygget en systematik for mange år siden og bruger meget tid på at ligge i sengen og repetere de forskellige nyheder og data for de vigtigste parametre rundt omkring i verden herunder bilsalg, eksport og import størrelser og vækst samt vækstrater forskellige steder i verden på BNP, industriproduktion mm og i det hele taget mange indikatorer

så sørger jeg for at kernerammen i mit scenarie altid er i frisk erindring

og jeg har jo en stor basis af aktie, jeg kender ud og ind

men når jeg leder efter nye aktier som nu resourceaktier i afrika er det svært at huske dem dagen efter

men dem i australien, singapore og japan sidder efterhånden godt fast i hukommelsen

medens dem i europa og usa sidder meget godt fast

det handler om kort tids hukommelse og langtids hukommelse

hvor man skal repetere mange gange før det går fra den korte husker til den lange husker